Джесси стоит над могилой своего умершего отца, которого кто-то жестоко пристрелил.
На заднем плане видно ферму, которой как раз и заправлял отец. Скот, ангары, лошади, работники – всё это имелось в избытки. Их ферма успешно процветала. В скором времени неподалеку даже построят железную дорогу. Джесси жаждет мести, он хочет поквитаться с убийцей. Расспросив нескольких людей, он узнает о том, что убийцей является странный гость, который расспрашивал их об его отце. Узнав, куда он направился, Джесси берет с собой старый револьвер отца - Кольт-Паттерсон. Наконец, в одном из мелких городков в Техасе он находит его. Судя по виду, человек он был опасный. Наверняка владеет навыком Македонской стрельбы и носит с собой Кольт Писмейкер, которые почему-то надеты прикладом вперед.
Проследив за ним довольно долгое время, Джесси узнает, что этот человек довольно известен и опасен. Девушки его любят, а бандиты терпеть не могут. Пьет выпивку с небольшой скидкой, да и вообще имеет довольно неплохую репутацию.
Однажды, посреди дня, убийца садится за одним из столиков в салуне, чтобы выпить что-нибудь. Джесси садится напротив, изображая, будто не знает и не интересуется им.
Через небольшое время убийца резко встает и подходит к столику, за которым сидит Джесси. Спросив свободно ли, он, не раздумывая, садится за стул. Шокированы таким поворотом событий, Джесси теряется в мыслях. Между героями заводится интересная беседа, в которой Джесси чувствовал себя весьма неловко, а сам убийца, как будто разговаривал со своим лучшим другом. Убийца назвался Робертом.
Внезапно посреди разговора в салун врывается небольшая группа бандитов, которые направляются к Роберту. Роберт говорит Джесси, чтобы тот пригнулся, после этого выхватывает правый револьвер правой рукой, прокручивает его так, чтобы взяться за ручку и выстреливает четыре раза. Все пули попадают точно в цель, четыре бандита лежат замертво. Снаружи по салуну начинают без разбору палить. Джесси приходится отстреливаться от бандитов вместе с Робертом. Расправившись с ними, Роберт подбирает с одного из трупов необрезанную двустволку. После этого он предлагает Джесси некое подобие дружбы, Джесси соглашается.
Герои путешествуют по пустынным прериям, охотятся. Между этими делами, Роберт обучает Джесси меткой и быстрой стрельбе. Также он дарит герою револьвер Ремингтона. Однажды герои останавливаются в небольшом лагере из фургонов переселенцев. Поздно вечером на героев снова нападают бандиты, уже в большом количестве и ловят их. Герои встречаются с главарем шайки. Из их беседы, Джесси узнает, что Роберт – знаменитый охотник за головами. Он же убивает предыдущего главаря шайки. Бандит предлагает паре ультиматум, либо он грабит вместе с его бандой банки, либо они же надругаются над его сестрой и убьют её. Роберт соглашается. После этого проходят несколько ограблений, в которых участвовал и Джесси в том числе. После этих ограблений героев закрывают в зданий и вяжут там.
Им удается освободиться, они незаметно прокрадываются к тому месту, где заточена сестра Роберта. Они освобождают её, забирают свое оружие и сбегают на своих лошадях. Пройдя немаленький путь, троица попадает на земли Апачи, где они же их выслеживают и ловят. Через некоторое время бандиты сами же нападают на Апачи, чтобы достать и убить Роберта, его сестру и Джесси. Однако в потасовке им удается сбежать от обеих сторон. Наконец, они укрываются в небольшом городке.
Девушка благополучно уезжает от них, чтобы укрыться в Мексике.
На следующий день, Роберт и Джесси узнают о том, что за ними охотятся теперь ещё и Шериф из-за ограбления банка. Им приходится сбегать и из города. Наконец, они укрываются в небольшой ферме, на которую снова нападают и бандиты.
Герои успешно расправляются с ними. Джесси решает, наконец, покончить с игрой в прятки, и открыто конфликтует с Робертом. Роберт рассказывает, зачем он убил его отца, это была месть. Отец Джесси в прошлом убил младшего брата Роберта.
Джесси не решается убивать Роберта, но и помогать не собирается, он уезжает на лошади прочь, оставив Роберта одного. Роберт же решил покончить с бандитами раз и навсегда. Он нападает на их небольшой лагерь, не имея шансов на победу, героя ранят в ногу и прятается в небольшом сарае. Когда шансов на спасение нет, на помощь Роберту поспевает Джесси. Вместе они расправляются с бандой. Джесси оправдал свой поступок тем, что они ранее проделали немалый путь, и Роберт многому научил Джесси. Джесси предупреждает Роберта о том, что если они снова встретятся, он убьет его. Роберт отвечает на это тем, что они ещё увидятся. Охотник за головами садится на свою черную лошадь и скачет в закат, оставляя Джесси один на один с трупами и своими мыслями.

Ферма Джека Кастера

Ролик

Вечер, идет небольшой дождь.
Джек лениво продвигается по полю. На заднем плане видна ферма.
За Кастером следует Роберт. Пройдя некоторое расстояние, Джек в итоге останавливается.
-Не думай, что я стану рыть себе могилу, Роберт. – Джек.
-Мне это и не нужно, Джек. Пусть твой сын закопает тебя сам. – Роберт.
-Он ведь найдет тебя, Роберт. Найдет и накажет, – Джек, – ведь очень смел.
-Скорее упрям. – Роберт.
-Может, ты, наконец, приступишь? – Джек.
-А молитва Господу за содеянные грехи? – Роберт.
-Пошел ты! – Джек.
Роберт выхватывает свой Кольт Писмейкер и, прокрутив его в руке, выстреливает Кастеру в живот.
Джек шлепается об лужу на спину.
-Будь ты проклят, Роберт Уильямс. – Покашливая, шепчет Джек.
Роберт выстреливает ещё раз. На этот раз пуля попадает Джеку в грудь. Голова Джека шлепается об лужу.
Роберт снова прокручивает револьвер в руке, чтобы потом сунуть его в кобуру.
Укрыв плащом револьвер, Роберт идет прочь.

Снова ферма Джека Кастера, но уже на следующий день

Ролик
Джесси молча стоит над могилой своего отца, за церковью. Сзади к герою подходит его сестра – Сара Кастер.
Она медленно кладет свою руку на плечо Джесси.
-Ферма только недавно стала процветать. – Сара. -…Зачем это кто-то сделал?
-Может, из-за долгов…я не знаю. – Джесси. – Тем ни менее, я узнаю правду.
-Джесси, ты с ума сошел? Кто бы это не был, он с тобой расправится. – Сара.
-Сара, ты меня не переубедишь, я всё равно отправлюсь за ним. – Джесси.
-Ты должен теперь управлять хозяйством, не я. Что мне делать, если ты не вернешься? – Сара.
-Сара, я вернусь. Пока меня не будет, ты справишься и без меня. – Джесси.
Джесси выходит из кладбища и идет по дороге. За ним, быстрым шагом, последовала Сара.
-Отомстишь ты за отца, и что с того? – Сара.
Джесси останавливается и поворачивается к Саре, положив руки на плечи сестры.
-А дальше я приеду назад, и мы вместе будем управлять нашей фермой.
На глазах Сары появились слезы.
-Ты не опытный, плохо стреляешь. Он убьет тебя, и я останусь одна. – Сара. – Я глупая девушка, которая плохо разбирается в хозяйстве.
Джесси медленно отходит от Сары и уходит прочь. Сара же остается на месте и плачет.
-Месть слепа, Джесси. – Сара. – Отец бы этого не одобрил.
Джесси, ничего не ответив, пошел в глубь ранчо.

Игра
Джесси расспрашивает людей на ранчо.
Они рассказывают о том, как выглядел и во что был одет подозрительный гость.
Также они рассказывают о том, что в день убийства Джек Кастер добровольно ушел куда-то вместе с гостем поздно вечером.
Наконец, Джесси узнаёт о том, куда направился убийца.

Ролик
После расспросов Джесси собирается к уходу в доме владельцев ранчо.
Джесси надевает свой наряд желтого оттенка и надевает на голову ковбойскую шляпу.
В это время к герою в комнату заходит Сара.
-Я так понимаю, тебя не переубедить? – Сара.
-Да, ты абсолютно права. Меня не переубедить. – Джесси.
-Даже не смей возвращаться в ящике. – Сара.
Джесси поворачивается к Саре.
-Я ведь тебе сказал, всё будет в порядке. – Джесси. – Моё дело – правое.
-Откуда тебе знать, ты ведь ещё совсем молод. – Сара.
-Как и ты. – Джесси.
Джесси проходит мимо Сары и спускается по лестнице вниз.
Открыв шкаф, Джесси достает оттуда ржавый сундук и открывает его.
Сверху он достает старую карту и кобуру коричневого цвета.
Наконец, на дне сундука Джесси видит устаревший Кольт-Паттерсон.
Положив орудие в кобуру, Джесси одевает его себе на пояс.
-Этому револьверу больше, чем тебе, Джесси. – Сара.
Джесси не обращал внимания на высказывания Сары и просто молчал. Он молча направился к двери.
Сара загораживает собой выход.
-Ещё раз всё обдумай. – Сара.
Джесси тяжело вздохнул, но его лицо всё ещё оставалось хладнокровным.
-Сара, я уже целый день всё обдумываю, и я всё решил. – Джесси. – Меня не остановить, Сара. Даже не пытайся.
Сара медленно отходит от двери и смотрит Джесси прямо в глаза.
-Я вернусь, Сара. – Джесси.
Главный герой открывает дверь и выходит из дома.

Игра
Когда Джесси выходит из дома, его встречает какой-то дед.
-Джесси, рад тебя видеть, сынок. – Сэмми.
-Здравствуйте, мистер Сэм. – Джесси.
-Мы все очень тоскуем за вашего отца. – Джесси. - Он был прекрасным человеком, действительно прекрасным.
-Спасибо, дядя Сэм. – Джесси. – Я…тронут.
-Я тут вам хотел предложить кое-что. – Сэм. – Перед тем уездом, почему бы вам не попрактиковаться со мной в стрельбе?
Джесси оглядывается на Сару.
-Хорошо, давайте попрактикуемся. – Джесси.

Далее следует обучающая миссия, в которой Джесси стреляет по пустым банкам из своего револьвера.
После завершения обучения Джесси садится на своего рыжего жеребца. К нему подбегает его сестра – Сара.
-Береги себя, Джесси и будь осторожен. – Сара. – Будущее ранчо зависит от тебя.
Джесси нагибается к сестре и целует его в щеку. Сара вручает Джесси маленькую черную книжку.
-Пиши там все важные события, случившие с тобой. – Сара. – Книга поможет тебе не сойти с ума.
-Я вернусь, клянусь. – Джесси.
Джесси медленно скачет по дороге ведущей к выходу.
Люди вокруг одобрительно кивают новому хозяину ранчо, если тот, конечно же, вернется с путешествия.

Небольшой город Уотер.

Ролик
На улице светает.
Роберт медленно встает с постели и одевает штаны. В постели лежала полуголая девушка.
-Уже уходишь? – Карла.
-Уже, да. – Роберт.
-Никогда не встречала таких жеребцов, как ты. – Карла.
Роберт в это время уже одевает сапоги.
-Я ведь не первый, кому ты это твердишь. – Роберт.
-Конечно же, глупенький. Это часть моей профессии. – Карла. – Я должна удовлетворять вас морально. За это мне тоже платят.
-Ага, только не думай, что я накину тебе лишних два доллара. – Роберт.
-Жмот. – Карла.
-Врунья. – Роберт.
-Но ты ведь мной доволен, а? – Карла.
-А, что? Ах, ну конечно, доволен. – Роберт.
-И поэтому сегодня ты придешь за мной снова. – Карла.
Роберт надевает шляпу.
-Именно. - Роберт.
Когда Роберт уже подходит к двери, его откликивает Карла.
-А как же мои деньги? – Карла.
-Чтоб тебя. – Роберт. – Всё-таки вспомнила.
Роберт выходит из салуна и харкает на землю. После этого садится на своего черного жеребца и скачет вдаль.

Где-то в ущелье

Ролик
Подъехав к небольшому ущелью, Роберт спрыгивает с жеребца и достает небольшой оберток бумаги.
Раскрыв его, он смотрит на изображение с пометкой «WANTED». После детального осмотра Роберт складывает бумагу и кладет её в карман.
Зайдя в ущелье, Роберт продвигается по нему вперед, пока не натыкается на охрану.
-Ты что здесь забыл? – Сторож.
-Я ищу некого Линкольна Маккола. – Роберт. – Ты не знаешь, где он?
-Нет здесь никаких Линкольнов. – Сторож.
-Врешь. – Роберт.
-Проваливай, пока пулю между глаз не получил. – Сторож.
Роберт медленно отодвигает плащ, прикрывающий две кобуры для револьверов.
Сторож тут же смахивает, кто стоит перед ним. Он быстро потягивается к своему револьверу.

Игра
Включается QTE.
Роберт резко выхватывает рукой револьвер, находящийся справа. Прокрутив его в руке, он выстреливает из него в грудь сторожу.
После этого, Роберт выхватывает ещё один револьвер и, прокрутив его в руке, выстреливает в только появившегося второго противнику.
Роберт уверено идет по ущелью вперед. Снова появляются два противника и тут же падают наземь.
Над ущельем появляется противник с Эвансом, который получает пулю в ногу и падает с обрыва.
Роберт пробегает небольшое расстояние и поворачивает за угол, навстречу небольшому лагерю.
Ещё два выстрела и ещё два трупа падают наземь. Начинается переполох.
Роберт укрывается за большим камнем и перезаряжает свои револьверы.

Теперь управление полностью дается игроку.
Роберт беспощадно расстреливает нападавших и перекатывающихся врагов.
Наконец, расправившись с противником, включается ролик.

Ролик
Испуганный Линкольн бежит прочь от Роберта и тут же получает две пули в ноги.
Упав на землю, он торопливо пытается уползти.
Роберт наступает ногой на раненную ногу Линкольна, тот громко кричит.
-Хорошо, ты победил, я сдаюсь. – Линкольн.
-Ты мне живой не нужен. – Роберт.
Роберт выстреливает Линкольну в голову, раздается характерный звук.
Наконец, Роберт нагибается к Линкольну и выхватывает свой большой охотничий нож.
После этого он замахивается холодным оружием на руку Линкольна.

Снова Уотер, вечер

Ролик
Джесси слезает со своей лошади и заходит в салун.
Выпив немного виски, Джесси замечает, что в город въезжает черный всадник (Роберт).
Немедля выйдя из салуна, он наблюдает за Робертом.

Роберт слезает с лошади и направляется к дому шерифа.
-Это рука Линкольна Маккола. – Роберт.
Роберт кидает на стол обернутую тряпку, испачканную кровью.
-Какое вы мне вознаграждение обещали? – Роберт.

Роберт выходит из здания шерифа и идет вдоль дороги.
Джесси, прижавшись к стене, заряжает свой старый револьвер и, тяжело вздохнув, направляется за Робертом.
Пройдя небольшое расстояние, Роберт останавливается и подходит к девушке.
-Соскучилась? – Роберт.
-Ну, конечно же. – Карла. – Долго тебя не было.
-Я был чуток занят, но теперь свободен. – Роберт. – Ну, так ты готова?
-Очевидно ведь, да. – Карла. – Пошли.
Пара направляется к салуну, оставив ошеломленного Джесси со своими мыслями.

Уотер, утро

Ролик
Роберт надевает на пояс кобуру.
-Какой-то странный этот парень на улицы, торчит у салуна почти всё утро. – Карла.
Роберт подходит к окну и смотрит на Джесси, который в это время осматривает свой револьвер.
-Ты его знаешь? - Карла
-Пока что нет. – Роберт.
-Когда ты вечером шел ко мне, этот парень следовал за тобой. – Карла.
-Значит, теперь я рискну пойти за ним. – Роберт.
-И зачем? – Карла.
-Прости, крошка, это не твое дело. – Роберт.

Джесси заходит в салун и покупает небольшую бутылку виски.
Далее он садится за дальний стол Салуна.
В это время в салун заходит Роберт. Заказывает бутылку виски и садится за стол напротив.
Джесси притворяется, будто не замечает Роберта.
Сам же Роберт без единого волнения попивает бутылку и смотрит на Джесси.
Через небольшое время Джесси встает со стола и направляется к столу Джесси.
-Я присяду? – Роберт.
Изумлены Джесси некоторое время просто смотрит на Роберта.
-Ну, на самом деле я хотел побыть наедине. – Джесси. – Так уж и быть, садитесь.
Роберт уверено присаживается за стул напротив и продолжает пить виски. Джесси, незаметно для Роберта, вытаскивает из кобуры револьвер. После этого нацеливает им в пах Роберта.
-Кем вы подрабатываете? – Роберт.
-Мм…ну, я…шахтер. – Джесси.
-Вы чище моих штанов. – Роберт. – Я принял бы Вас, скорее за…фермера.
-Я в прошлом был фермером, мистер. – Джесси.
-Зови меня Робертом. – Роберт. – Как тебя зовут?
Джесси смотрит прямо в глаза Роберта.
-Слушайте, мне интересно, зачем вы подошли ко мне? – Джесси.
-Ответьте мне, как вас зовут, и тогда я всё расскажу. – Роберт.
-А так нельзя? – Джесси.
-Смысл беседовать с человеком, у которого не знаю даже имени? – Роберт. – Я уделил вам внимания и назвался.
Джесси нервно посматривает на Роберта.
-Теперь будьте так любезны – назовитесь и Вы. – Продолжает Роберт.
-Уильям Баг. – Джесси.
-Слушай, Уильям, я тут подумал. – Роберт. - Я охотник за головами, и мне очень пригодится человек вроде тебя.
-Почему именно я? – Джесси.
-Просто случайность. Я увидел тебя - и решил, что ты подходишь. - Роберт
-И за кем охотиться? – Джесси.
-Нужно покончить с одной бандой. – Роберт. - За голову вожака дадут приличное вознаграждение.
Джесси начинает тщательно раздумывать сделку. Если он согласиться, то сможет позже добиться правды и признания. В противном случае, можно пристрелить его прямо сейчас, но правды уже не узнать.
-Эй, черный охотник за головами, ты здесь? – слышится голос на улице.
Все посетители в салуне стали перешептываться об «охотнике за головами».
Джесси растеряно стал осматривать окружающих его людей.
-Кто ты? – Джесси.
Роберт, тяжело вздохнув, встал со стула и подошел к окну салуна.
-Что тебе? – Роберт.
-Ты убил нашего босса, гнусная тварь. – Выкрикнул человек на лошади.
-Кого? Этого ублюдка Линкольна? – Роберт. – Мне очень жаль, что он твой босс.
-Не только мой. – Человек на лошади.
Из углов домов вышло ещё несколько человек. Роберт направляется к сидящему за столом Джесси.
-Поможешь? – Роберт.
Джесси, помешкав, одобрительно кивает Роберту.
Роберт поворачивается спиной к Джесси и медленно выхватывает свои револьверы довольно необычным способом. Джесси поднимает свой старый револьвер и направляет на отвернувшегося Роберта, однако, через некоторое время, отводит в сторону.

Игра
Роль отводится Джесси.
Противник открывает огонь по салуну. Пули без разбору летят по салуну – везде отлетают щепки и стекла. Прохожие тут же бегут из салуна, кого-то ранят или убивают шальные пули. Джесси и Роберт прыгают за барную стойку, которую, после – отстреливает противник.
-Что за старье у тебя в руках? Ты думаешь, что сможешь им отстрелить ублюдка? – Роберт.
-Он от отца, у меня нет другого. – Джесси.
Джесси и Роберт частенько отстреливаются от врага из бара.
-Здесь они нас достанут. Бежим за мной. – Роберт.

Роберт перекатывается от барного стола к пианино и укрывается за ним.
После этого он бежит к лестнице и поднимается по ней. Джесси следует за ним.
Далее Роберт и Джесси выходят на деревянный балкон и, укрываясь от пуль, бегут к лестнице ведущей вниз. Спустившись вниз, Джесси и Роберт отстреливают врага. Наконец, расправившись с врагом, запускается ролик.

Ролик
Роберт, довольный результатом, подходит к трупу и поднимает необрезанную двустволку.
-Отличное оружие. – Роберт. – Спасибо, ублюдок.
Роберт поворачивается к Джесси.
-Вот что, друг, выкидывай свою развалюху. – Роберт.
-И зачем? – Джесси.
Роберт подходит к одному из тел, выхватывает у него ремешок с револьвером и кидает Джесси.
-Ему он больше незачем. – Роберт. – Перед тобой отличный револьвер «Ремингтон».
Джесси выкидывает свой ремешок и надевает на пояс новый.

Пара направляется к своим лошадям. Неожиданно к Роберту подбегает Карла.
-Какого черта вы здесь натворили? – Карла.
Из угла выскакивает один из бандитов. Он стреляет из револьвера.
Пуля пробивает спину Карлы, она падает на спину.
-Нет! – Выкрикивает Роберт.
Роберт выхватывает свой правый револьвер и стреляет по ноге бандиту.
Бандит пытается пристрелить Роберта, но тот выстреливает второй раз, уже в руку, держащую револьвер. Бандит пытается встать. Роберт уверенным шагом направляется к бандиту. Он выстреливает в третий раз, пуля пробивает вторую ногу – бандит снова падает. Роберт настигает бандита и наступает ему на раненную ногу. Бандит поворачивается спиной к земле. Роберт выстреливает в четвертый раз, уже во вторую руку. Бандит дико стонет от боли.
-Слушай, парень, не стреляй, прошу, нет! – Бандит.
-Когда дело доходит до смерти - человек сразу превращается в маленького ребенка… - Роберт
-Стой, не стреляй, умоляю. - Бандит.
-…И именно поэтому я – каратель, а ты – жертва. – Роберт.
Роберт нажимает на спусковой курок, выстрел не происходит – иссякли патроны.
В этот момент жертва тяжело вздохнула от облегчения. Но Роберт выхватывает второй револьвер, прокручивает в руке и выстреливает парню в шею. Жертва кривляется и пытается удержать кровь правой рукой. На левую руку наступил Роберт. Он, со спокойным выражением лица, перезаряжает свои револьверы.
Гильзы от пуль падают прямо на лицо задыхающегося бандита.
Наконец, задохнувшись в своей крови, бандит успокаивается и умирает.
Роберт идет к Карле, нагибается к ней и осматривает её. Она была мертва.
Роберт нежно проводит рукой по её телу вверх до лица и аккуратно потрагивает бледные губы.
Наконец, он отдергивает руку и сжимает её в кулак, резко встает и смотрит на Джесси.
-Ты идешь? – Роберт.
-Да, я пойду с тобой. – Джесси.
Несколько секунд Роберт смотрел на Джесси.
-Хорошо, поехали.
Джесси посмотрел на трупы бандитов и мертвую Карлу, садиться на лошадь и поехал за Робертом.

Где-то в прериях, день

Ролик
Джесси и Роберт сидели у костра и жарили мясо.
Роберт хоть и выглядел немного расстроенным, но выглядел вполне уверено и не рассеяно. Джесси недовольно осматривается по сторонам, боится за свою жизнь, ведь он ведь подписался на дружбу с убийцей его отца.
-Не хочешь потренироваться в стрельбе? – Роберт.
-И над кем тренироваться? – Джесси.
-Над животными, конечно. – Роберт.

Игра
Играем за Джесси. Включается спокойная композиция Nick Cave & Warren Ellis - Rather Lovely Thing.
Роберт и Джесси пробираются по полю к оленям.
-Попробуй подстрелить вон того оленя из револьвера. – Роберт.
-А я попаду? – Джесси.
-Не задавай лишних вопросов, просто стреляй. – Роберт.
Джесси выстреливает и, естественно, промахивается. Роберт выхватывает револьвер и несколько секунд целится в бегущего животного, наконец, выстреливает – олень падает замертво.
-Где ты это научился? – Джесси.
-Долгие тренировки. – Роберт.
Пара подбегает к мертвому животному. Роберт привязывает веревкой к конечности оленя, и тащит за собой. Мимо пробегает ещё один олень.
-Стреляй быстрей! – Роберт.
Джесси выстреливает и промахивается. Роберт бросает трос, выхватывает револьвер и выстреливает два раза – бегущий олень падает замертво.
-Будешь старательно учиться, сможешь стрелять также. – Роберт.
Роберт кидает Джесси второй трос. Джесси связывает конечности оленю, и они вместе тащат туши к лагерю, причем Джесси проделает это еле-еле.

Туши животных Роберт привязывает к прибитым доскам.
-Посмотрим, как ты стреляешь, Джесси. – Роберт.
Джесси стреляет по мишеням. Следом за ним Роберт выхватывает оба револьвера и разряжает всю обойму в две туши. Удивлены Джесси смотрит на своего напарника. Тот издевательски улыбается ему.

Снова прерии, но ночью
Ролик
Джесси лежит в своей постели, состоящей из обычных шкур животных.
Он не может уснуть из-за опасения, что Роберт перережет ему глотку среди ночи.
Джесси крепко держит в одной руке свой револьвер и прислушивается к звукам.
Неожиданно Роберт захрапел. Немедля ни секунды, Джесси выпрыгивает из постели и направляет револьвер на спящего Роберта. Руки дрожат, видно, что Джесси жаждет смерти Роберту. Но через некоторое время передумывает и отпускает оружие, после ложиться спать.
Камера показывает Роберта, который лежит спиной к Джесси. Он не спит, а слушает Джесси, держа револьвер в руке.