Осень. За окном моросит дождик. Мальчишка лет 10 сидит на кровати и играется со своим котом (например, звать животное будут Эмануель, не суть важно). Милый комок шерсти переворачивается на кровати и удовлетворенно мурчит. Где-то внизу слышится дверной звонок, ходьба и голоса.
- Привет, дорогой. Ты так рано сегодня, а я уже соскучилась...
- Ну, да. Чего у нас есть перекусить?
- Иди, переодевайся. Сейчас все будет готово.
Голоса прекращаются. Снова можно слышать звуки ходьбы по деревянному полу.
- Димааа, иди кушать!
- Мам, я не хочу, - произносит мальчик.
- Я сказала "Иди"! – настаивает мать.
- Ну, мам...
- Без разговоров.
- Ладно, иду, - произносит он грустно.
Наконец мальчик сдается под давлением матери и, оставив кота, спускается вниз, захлопнув дверь.
На этом самом месте и начинается игра. Эмануель проходит по комнате и, подпрыгнув до ручки, открывает дверь.
Впереди крутая винтовая лестница. Далее есть несколько вариантов.
Вариант 1. Просто спустится вниз. Анимация:
Отец, мать и их сын сидят за столом.
- Кстати, любимый, ты так и не сказал, почему ты так рано вернулся с работы.
- Ты точно хочешь это знать?
- Да.
- Так и быть, расскажу, а то я уже устал скрывать от тебя, - он откладывает в сторону вилку и продолжает, - Много сотрудников фирмы попало под сокращение и я в их числе, но решил не говорить об этом, чтобы не расстраивать. Уже пару месяцев прошло с тех пор. Работы найти не могу и в долги влез. Думаю, нам стоит экономить... и дом продать...
В комнату входит Эмануель и трется о ногу Димы.
- ... и его, - завершает отец, кивая головой на кота, - Кот нам не по карману.
- Как? Он же такой милый. Я не могу его бросить. И без людей он не протянет...
Не дожидаясь продолжения, Эми убегает из комнаты, а затем и на улицу.
Вариант 2. Съехать вниз, балансируя на перилах.
Анимация:
В самом конце спуска кота закручивает в сторону, и он летит на стеклянную вазу, время замедляется и перед самым падением сменяется анимацией, как в первом варианте до момента "и дом продать..."
Затем слышится звук удара стекла о пол.
- Вот, и кота продать нужно, - добавляет отец, - От него одни убытки.
- Как? Он же такой милый. Я не могу его бросить. И без людей он не протянет...
- Милый, но убийца, - вставляет, пришедшая в себя мать, - Мышами как-нибудь прокормится, да и отец найдет ему семью. Да?
Анимация сменяется. Показывают красивую черную машину, мужская рука выкидывает кота в грязь.
Вступление окончено.

Часть 1.
Трудно поднимаясь на лапы из грязи, кот, наконец, приобретает устойчивое положение.
- Оууу... Вот ублюдки... и это прямо перед зимой? Да я бы за такое... Сейчас бы в тепло, хотя нет, нужно сперва узнать, где я.
Потрепанный и грязный Эмануель находится в каком-то переулке. Здоровья половина. Впереди рядом с мусоркой копошатся три мыши.
- А, вот и закуска!
С краткого курса показа управления игрок узнает, как сражаться и применять различные техники боя. В конце концов, съедает мышей и восстанавливает здоровье.
- Кого я вижу? – слышится голос сзади, - Кто посмел находиться на моей территории и поедать мой завтрак?
Это какой-то кот явно хочет показать нам, где раки зимуют. На нем снова тренируем бой, но в конце он умирать не желает и бросается наутек. Тренируемся в перемещении по крышам и стенам домов. Догнав, происходит следующее:
Эмануель хватает того за шею, стоя на двух лапах, прижимает к стене и приставляет коготь к подбородку.
- Надеюсь, ты понял, что со мной шутки плохи. Жизнь я сохраню тебе только из-за того, что мне нужно узнать место, где я нахожусь. И… ты можешь послужить мне хорошую службу, если расскажешь всем, что ваш Господин вернулся.
Дрожащий от страха кот все моментально исполняет:
- Тринннадцатая улица. Все ззздделаю.
Когда Эми его отпускает, тот спешит убраться прочь.
На экране появляется сообщение: «Так, значит, я недалеко от моего старого друга». С этим самым моментов появляется миникарта, на которой отмечен этот самый друг. По крышам или земле, добираемся туда, периодически убивая мышей, голубей etc, снимаем с них вещи, чтобы в дальнейшем продать и получить плюшку.
Попадаем к товарищу через окно и, спрыгнув на пол, осуществляется следующая картина:
Прямо перед нами вниз головой, издав звук скользящего шнура, появляется рыжий кот в очках в стиле Hi-TECH. Эми, испугавшись, отпрыгивает назад.
- Тьфу, это ты, Валера! Я скучал. Сколько лет, сколько зим?
- Да, давно не виделись, - отвечает Валера (его друг)
- Как дела обстоят без меня?
- Да вообще беспредел. Подходящего на должность наемника теперь редко найдешь, наш подпольный город держит банда каких-то идиотов. А ты с чего решил вернуться? Кажется, жилось тебе тепло, уютно и вкусно.
При этом разговоре, Эмануель все пытался крутить головой, чтобы нормально разговаривать.
- Спустись, а то я шею сверну.
Валера опускается и, сняв с себя веревку, отпускает ту. Затем она исчезает где-то под потолком.
- Жилось, действительно прекрасно, но уже не живется, - продолжает Эми
- Чем планируешь заняться?
- А у тебя что, есть работа для меня?
- Да.
- Что?
- Убить.
- Прекрасно.
Часть 1 окончена.

Действие этой части происходит на следующий день. На улице уже прошел дождь, а сейчас довольно солнечно и сухо. Валера и Эмануель спят на диване. Скользнувший в окно лучик света будит их.
- Оооо, нет. Мир так несправедлив к нам, - произносит Эми, став на ноги и рассеяно моргая глазами.
- Через тот ошейник, который я тебе вчера дал, свяжусь с тобой. Отправляйся на задание.
После этого диалога к игроку возвращается управление. Появляется панель репутации.
В пути получаем следующий инструктаж, озвученный голосом Валеры:
- Сергей Новиков. Мужчина 35 лет. Санитарный инспектор. Сегодня будет делать ревизию в ресторане «Лямур». Так как ресторан является нашей временной базой, а этот парень славится своей крайней неподкупностью, убрать его крайне незаметно и сообщить мне для того, чтобы прислал группу зачистки. Выполняй.
При виде какого-нибудь нпс получаем сообщение:
«Репутация.
Не стоит убивать людей и других котов без причины – из-за этого ваша репутация понижается.
А после убийства других существ, наоборот, повышается».
Перемещаемся к ресторану. Видим помещение в стиле пост-модерн. Рядом «темный» переулок. Вновь принимаем из нашего ошейника-передатчика послание:
- Он скоро подойдет. Хорошенько спрячься в переулке. Позови его, когда он подойдет поближе, можешь делать свое дело.
Прячемся за мусорным ведром. Мужчинка в пиджачке и небольшой сумкой выходит из белой волги. Подзываем его с помощью кнопки действия:
- Сергееей, подойдите сюда.
- А кто это меня зовет?
- Скорей! – повторяет Эми
- Уже бегу.
Сергей довольно быстро перемещается к нам. Если перед выходом задержаться, он может уйти и убивать придется уже в ресторане, имея шанс, встретится с другими людьми и провалить задание или убить их, ухудшив репутацию.
- Эээ… Кто меня звал?
- Я.
- Кот?
Его глаза удивленно расширяются, а ртом он начинает хватать воздух, не понимая, что происходит. Тут пользуемся моментом (иначе проваливаем задание). Эми цепляется ему за штанину, пролазит до половых органов, задевает их. Жертва в агонии сгибается, что помогает коту пролезть выше, тыкаем когтем в глаз и в конце раздираем лапами шею (это все выполняет игрок). Затем сообщаем Валере:
- Клиент готов. Можешь присы…
- Сиирьожеенька, ты где? – слышится из-за угла.
Подсказка: «Сейчас вы можете быть обнаружены. Лучше спрятаться»
На горизонте появляется жена этого мужчины. Если не прячемся, поступаем аналогично с Сергеем. А вот если прячемся…
- Ааа.. Что с тобой?
Женщина бросается на шею мужу. Дабы не оставлять подкрадываемся сзади, лезем на спину и вновь перерезаем шею. К нам на связь возвращается Валера:
- Эй, ты куда пропал?
- Да тут были непредвиденные обстоятельства. Пришлось убить еще и его жену.
- А нельзя быть аккуратней?
- Нельзя.
- Ладно, возвращайся.
Подсказка: «Жертв можно обыскивать»
При обыске получаем немного долларов и электрошокер. Когда подбираем электрошокер, появляется мини-задание: «Показать это Валере».
И только теперь можно возвращаться.
Часть 2 окончена